PayTax.NZ 助理功能使用指南
更新时间 : 2025年07月06日
PayTax.NZ 助理功能使用指南
📋 功能概述
PayTax.NZ 全新推出的助理功能让您可以授权专业会计师或信任的助理代为管理您的财务数据，大大提升工作效率。
🌟 主要特性
- ✅ 安全授权: 基于邮箱验证的安全申请流程
- ✅ 操作记录: 所有助理操作完整记录，可追溯
- ✅ 灵活控制: 随时接受、拒绝或取消助理关系
- ✅ 多语言支持: 支持中文简体、繁体及英文界面
- ✅ 权限隔离: 助理只能访问授权客户的数据
🚀 快速开始
显示左侧菜单中的"助理系统"展开项，包含"申请成为助理"、"我的助理"、"我的客户"等选项
👤 作为客户：管理您的助理
1. 查看助理申请
当有人申请成为您的助理时，您会收到：
- 📧 邮件通知: 详细的申请信息
- 🔔 系统通知: 实时提醒
2. 处理助理申请
通过邮件处理：
- 点击邮件中的 "接受" 或 "拒绝" 按钮
- 系统自动跳转到确认页面
- 确认操作后完成处理
通过系统处理：
- 进入 "我的助理" 页面
- 查看待处理的申请
- 点击对应的操作按钮
3. 管理已授权助理
在 "我的助理" 页面您可以：
- 📋 查看所有助理信息
- 📅 查看授权时间
- ❌ 取消助理关系
🤝 作为助理：协助您的客户
1. 申请成为助理
步骤流程：
- 点击 "申请成为助理"
- 输入客户邮箱地址
- 填写申请备注（可选）
- 提交申请
⚠️ 重要提示：
- 客户邮箱必须已在系统中注册
- 不能重复申请同一客户
- 申请后需等待客户确认
2. 管理客户关系
在 "我的客户" 页面您可以：
- 📋 查看所有客户列表
- 👀 查看申请状态
- 🔑 登录客户账户（已授权）
3. 代理登录客户账户
登录流程：
- 在 "我的客户" 页面点击 "登录" 按钮
- 阅读并确认登录提示
- 确认后自动切换到客户账户
🛡️ 安全保障：
- 所有操作都会被完整记录
- 页面顶部显示助理模式指示器
- 支持一键退出助理模式
4. 退出助理模式
退出方式：
- 点击顶部 "退出" 按钮
- 系统会自动恢复您的原始账户
📊 操作审计
管理员功能
系统记录了完整的助理操作记录：
记录内容包括：
- 🕒 操作时间: 精确到秒的时间记录
- 👤 操作人员: 助理和客户信息
- 📄 操作内容: 具体的操作描述
- 🌐 访问信息: IP地址、浏览器信息
- 📝 请求数据: 完整的请求参数
💰 日志导出服务（付费功能）
⚠️ 重要说明：
审计日志导出是付费增值服务
🔄 申请流程：
- 📧 发送邮件至 [email protected]
- 📝 说明您需要导出的日志范围和用途
- 💌 系统将向您发送服务Invoice
- 💳 完成Invoice付款
- 📊 收到Excel格式的详细日志数据
📋 导出数据格式：
- 文件格式: XLSX (Excel)
- 数据完整性: 包含所有操作记录的详细信息
- 时间范围: 可根据需求自定义导出时间段
- 数据字段: 操作时间、用户信息、操作类型、IP地址、请求详情等
❓ 常见问题
Q: 助理可以访问我的所有数据吗？
A: 是的，授权后助理可以完全代理您的账户操作，但所有操作都会被记录。
Q: 如何知道助理进行了哪些操作？
A: 系统会完整记录所有助理操作，管理员可以查看详细日志。
Q: 可以随时取消助理关系吗？
A: 是的，您可以随时在"我的助理"页面取消任何助理关系。
Q: 助理申请被拒绝后可以重新申请吗？
A: 可以，被拒绝的申请不会阻止重新发起申请。
Q: 助理登录后我会收到通知吗？
A: 所有助理操作都会被记录，您可以通过操作日志查看详情。
Q: 如何获取详细的操作日志导出数据？
A: 日志导出是付费服务，请发邮件至 [email protected] 申请。您需要支付Invoice后才能获得Excel格式的详细日志数据。
Q: 日志导出服务的费用是多少？
A: 具体费用会根据您的导出需求确定，申请时会收到详细的Invoice。